चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए
क्लाइंट फ़ोन पर बिल बनाएँ। Tally आपके पास रहे।
क्लाइंट ऐप में GST बिल बनाते हैं, पैसे लेते हैं और स्टॉक रखते हैं। आपको हर क्लाइंट के खातों में अपना लॉगिन, सभी क्लाइंट के रिटर्न के लिए एक स्क्रीन, और जब चाहें मास्टर और वाउचर का Tally एक्सपोर्ट मिलता है।
आपको क्या मिलता है
अपना लॉगिन, क्लाइंट की मर्ज़ी से
बिज़नेस आपको सेटिंग्स → स्टाफ़ और भूमिकाएँ में "सीए (बाहरी)" या "CA (सिर्फ़ देखना)" के रूप में जोड़ता है, और कभी भी हटा सकता है। आप अपने लॉगिन से आते हैं। CA का लॉगिन क्लाइंट के प्लान के लोगों में नहीं गिना जाता।
हर क्लाइंट एक स्क्रीन पर
जिस भी बिज़नेस से आप जुड़े हैं: पिछले महीने का GSTR-1 और GSTR-3B (फ़ाइल, तैयार, बाकी या देर), 2B में न मिली लाइनें, खुले सवाल और दस्तावेज़ की माँग, बैंक की बिना मिलान वाली लाइनें और आख़िरी लॉक किया महीना।
सवाल सीधे एंट्री पर
किसी बिल, रसीद या जर्नल एंट्री पर वहीं सवाल पूछें। क्लाइंट वहीं जवाब देता है और आप में से कोई भी उसे निपटा हुआ कर देता है। टिप्पणियाँ खातों को नहीं बदलतीं।
दस्तावेज़ माँगें
"अक्टूबर के ख़रीद बिल" या बैंक स्टेटमेंट माँगें। क्लाइंट को यह होम पर दिखता है, वह फ़ोन से फ़ोटो, PDF या Excel भेजता है, और आप उन्हें डाउनलोड करते हैं।
Tally आपकी मुख्य किताब बना रहे
Tally XML निकालें: मास्टर (Tally के अपने ग्रुप में लेजर, GSTIN, राज्य और शुरुआती बकाया के साथ; HSN और GST दर के साथ स्टॉक आइटम) और वाउचर (अवधि की हर पोस्ट हुई एंट्री — सेल्स, परचेज़, रसीद, भुगतान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, कॉन्ट्रा या जर्नल)। Tally में Gateway of Tally → Import से लें। हर वाउचर की एक पक्की ID होती है, इसलिए वही फ़ाइल दोबारा लेने पर एंट्री दोहराती नहीं, अपडेट होती है।
बिलों से तैयार रिटर्न
GSTR-1 और GSTR-3B क्लाइंट के बिलों से तैयार होते हैं — GST पोर्टल के लिए JSON और Excel — और ख़रीद को GSTR-2B से मिलाया जाता है। फ़ाइल आप या क्लाइंट पोर्टल पर करते हैं; ऐप ख़ुद कभी फ़ाइल नहीं करता।
क्लाइंट को Tally से ला रहे हैं?
Tally के मास्टर और डे बुक लाएँ। पहले हर लेजर और स्टॉक आइटम मिलाया जाता है; फिर वाउचर प्रीव्यू, टेस्ट रन और वापसी के साथ बुक होते हैं, और एक ही वाउचर दो बार बुक नहीं होता।
पार्टनर प्रोग्राम
क्लाइंट भेजें, या पार्टनर एरिया से उनका बिज़नेस ख़ुद सेट करें, और वे हमें जो भुगतान करें उस पर कमीशन पाएँ। पार्टनर एरिया से आवेदन करें; दरें, भुगतान कब होता है और नियम पार्टनर एग्रीमेंट में हैं।
सवाल
क्या मेरे लॉगिन के लिए क्लाइंट को अलग पैसा देना होगा?
नहीं। CA का लॉगिन ("सीए (बाहरी)" या "CA (सिर्फ़ देखना)") क्लाइंट के प्लान में गिने जाने वाले लोगों में नहीं जुड़ता।
क्या मैं एंट्री कर सकता हूँ?
"सीए (बाहरी)" के साथ आप जर्नल एंट्री कर सकते हैं और GST का काम कर सकते हैं; "CA (सिर्फ़ देखना)" के साथ आप देख और निकाल सकते हैं, कुछ बदल नहीं सकते। दोनों में महीना लॉक या अनलॉक करना बिज़नेस के हाथ में रहता है।
Tally के कौन से वर्ज़न?
एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट Tally के XML फ़ॉर्मैट में होते हैं, जिसे Tally.ERP 9 और TallyPrime पढ़ते हैं।
एक क्लाइंट लाकर देखें।
आपका क्लाइंट मोबाइल नंबर से साइन-अप करे और सेटिंग्स → स्टाफ़ और भूमिकाएँ से आपको जोड़े।